碧桂园积极管理债务主动提前回购可换股债

4月7日，中国具有领导地位的综合房地产开发企业之一—碧桂园控股有限公司(下称“碧桂园”或“集团”，股份代号：2007)宣布邀请接纳收购未赎回之本金总额为人民币4,314,000,000元于二零一三年到期的可换股债券，并拟定发行七年期优先票据。

据了解，碧桂园将拟定回购价，邀请可换股债持有人决定是否在此价格同意(或接纳)公司回购。

倘若发行票据，碧桂园计划将拟定票据发行所得款项用作根据邀请接纳购回未赎回的可换股债券。

对于这次在国际资本市场的大手笔运作，碧桂园认为，邀请接纳及拟定票据发行充分显示了集团积极主动的债务管理。拟定票据发行及邀请接纳如顺利完成，可延长集团的平均债务期，有助于维持稳健的流动资金水平。集团认为，拟定票据发行亦可进一步提高集团的国际资本市场地位，加强集团于国际债务资本市场的集资能力，为集团未来发展提供更多空间。

高盛(亚洲)有限责任公司及摩根大通证券有限公司为拟定票据发行的联席账簿管理人兼联席经办人，亦为邀请接纳经办人。

碧桂园已向新加坡交易所申请票据于新加坡交易所上市。

碧桂园相关负责人表示，2009年和2010年年初至今的销售合同表现强劲、现金充足，集团内部已在假设不考虑海外资本市场融资的情形下，于全年现金流预算中作出了回购可换股债券的资金预留。但通过积极跟进资本市场动态，目前出现了一个良好的市场窗口，适宜提早进行再融资并延长集团平均债务期。因此，此次拟发行债券最首要的目的是通过海外资本市场的融资，作出回购可换股债券的资金安排，以达到债务管理的主动性，从而维持强健的财务结构，为公司未来发展提供更大空间。

最新公布的碧桂园一季度销售数据显示，2010年截至3月31日，集团实现销售认购金额约76亿元，其中已签约合同销售金额约65亿元(合同销售面积约114万平方米)，待签约金额约11亿元。2010年第一季度，集团合同销售金额和面积同比分别大幅增长约82%及53%。 碧桂园2009年业绩公告显示，2009年确认收入总额约175.9亿元人民币，同比上升11.9%，确认收入建筑面积约348.9万平方米，同比增长62.5%；合同销售金额约232.0亿元人民币(超额完成22%)，合同销售面积约475万平方米，同比分别增长32%及40%，多项数据创下碧桂园历史新高。