网易财经4月12日讯 快意节能4月12日发布公告称,向李宁主席李宁及其兄长李进(收购人),发行约54.79亿股优先股,占扩大后股本约62.33%,兑换价每股0.073港元,总代价为4亿港元,同时向李宁发行可换股债券,本金额3亿港元,换股价相同,倘悉数获兑换将发行最多41.1亿股可换股债券兑换股份,占扩大后股本约19.81%。紧随兑换后,收购人须按例提出全面收购,每股作价0.073港元。
每股作价较停牌前的0.14港元折让约47.86%。集资净额预计约为3.94亿港元,收购人拟用作发行现有的绿色能源业务以及其他业务。若悉数发行可换股债券,额外集资约3亿港元,用作业务发展及扩展。
在强制兑换优先股及全购结束后,拟利用李宁的关系网络继续发展该公司现有的绿色能源业务,同时多元化发展其他业务,包括运动相关业务(运动服装、鞋具及设备业务除外)。收购人拟维持公司的上市地位。
快意节能认为,向李宁发行优先股令公司可筹集资金推动现有绿色能源业务的增长,亦令公司可利用李宁的声誉在内地宣传公司的业务。 |